内部项目实施顾问

 　　1、当一些需求表达不清楚的时候，最好能够让用户提供他们所期望的表单或者报表格式。有时候，我们实施顾问可以要求企业用户提供相关的报表格式，并注明各个字段的含义。若有相关计算的，则还需要列出计算公式。如此的话，就有助于我们了解用户的真正需求，这也可以有效避免部门经理传达需求时所产生的口误。而且，有了这些单据的话，我们也可以事先在系统中配置出来。从来理论上来说，只要系统中有的数据，我们都可以在报表中体现出来。不过用户在设计报表的时候，也必须考虑逻辑性与实用性。也就是说，用户在整理报表或者表单的时候，最好是在现有的表单基础上，进行适当的修改。而不失从零开始，根据自己的想象进行重新设计。根据笔者的经验，如此设计出来的报表往往过于“完美”，而在实际工作中，用处不是很大。
　　2、对于意思模糊的需求，我们不要盲目在系统中实现，以免做无用功。当用户的需求比较模糊时，而系统中又没有对应的功能，一般需要通过二次开发实现。碰到这种情况，无论是我们实施顾问，还是企业用户都不要急着实现这个需求。而是需要先向用户了解清楚需求的内容。一般来说，这个需求模糊的原因，可能有两种情况。一是部门经理也不是真正的需求人，所以，他可能描述不清楚具体的内容。此时，我们实施顾问就需要走“短通路”，让部门经理找来当事人，面对面的进行交流，往往能够取得不错的效果。还有一种原因就是企业员工自己都不知道需要什么。他们可能在以前的公司中遇到过类似的报表或者功能，但是，若让他自己描述的话，就描述不清楚了。此时，按照我的意见，就是先把这个需求放一放，让用户仔细想一想，然后设计出一个管理模型出来，然后我们实施顾问给与优化。当然在这个管理模型的设计过程中，用户也可以跟我们实施顾问保持联系，听听我们对于这个模型的建议。总之，对于模糊的需求，笔者的建议是，要到弄清楚才能够实现，而不能在模模糊糊的情况下，配置系统。
  　1、利用“长通路”，为企业培养出几个内部项目实施顾问。我们都知道，CRM项目实施的话，一般只有短短的几个月。CRM项目上线后，项目是否就结束了呢?其实不然。CRM项目上线后，项目只是取得了暂时的顺利。CRM系统的后续完善，才是CMR项目的重头戏，这个系统的完善，可能会伴随企业发展的下半辈子。而系统的完善，基本上是CRM实施顾问离开后的事情，也就是说，此时，企业需要自己进行CRM项目的持续改善工作，实施顾问只能做一些偶尔的指导。所以，利用长通路的实施方法，在企业内部培养出几个实施顾问，让他们在实施顾问离去后承担项目改善的重任。只有如此，企业的CRM项目才能够良性的发展下去。
　　2、长通路，可以利用部门经理的经验，先过滤一遍需求。企业员工的需求，哪些是急需的，哪些可以暂时放一放;哪些是共性问题，而哪些又是个别现象;在系统中需要实现哪些需求，不需要实现哪些需求，等等。这些内容的话，我们实施顾问都不能够替企业决定。而若我们现在不是自己去向员工去收集需求，而是借部门经理的手，去向员工收集需求的话，则部门经理就会事先把需求过滤一遍，从而得出的需求质量会高一点。同时，我们可以给部门经理提出一个要求，让他们在每个需求前面标上序号，表示需求的重要性与实现顺序。显然，这些工作的话，都需要部门经理完成，我们实施顾问不能越俎代包。
　　所以，在使用“长通路”方法实施CRM项目的时候，我们要扬长避短，发挥长通路实施方法的优势，而避免其不足的地方。笔者在项目实施的时候，是通过如下方法来达到这个目的的。